2차 전지에 사용되는 동박은 음극집전체로 전기화학반응에 의해 발생하는 전자를 모으거나, 전기화학반응에 필요한 전자를 공급하는 역할을 하며, 특수 일렉포일은 IT용 소형전지를 넘어 2차 전지, 에너지 저장장치(ESS)등에 사용되는 핵심 소재입니다.
동박은 얇고 균일한 표면의 특성상 공정이 까다롭고, 불량률도 높아 공장 준공에서 제품 생산까지 수년 이상이 걸리는 산업으로 진입장벽이 높은 산업이며 전기차 배터리 수요 급증에 맞춰 동박 수요도 급증할것으로 예상됩니다.
첨가제에 따라 동박 자체의 성능도 다양하며, 생산하는 곳의 습도와 온도의 영향도 받아 공장을 지어도 제품 생산까지 몇 년이 걸려 진입장벽이 높은 산업입니다.
동박시장은 2025년까지 연평균 40% 성장하는 산업으로 2차 전지 소재, 부품기업들의 수혜가 예상이 되는데 오늘은 2차전지 부품기업 중 동박 관련주 기업에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
2차전지 동박 관련주는 SKC,일진머티리얼즈,롯데정밀화학, 롯데케미칼,솔루스첨단소재,고려아연 입니다.
■세계 동박 수요전망
2차 전기 단면도
전기차의 급속한 확산에 따라 배터리 음극재의 핵심 소재인 동박 시장이 급상승중입니다. 구리를 두께 10㎛(1㎛는 100만 분의 1m) 이하로 얇게 만든 막인 동박은 균일한 표면을 만들기 위해서는 고도의 공정제어 기술이 요구되는 까다로운 산업입이다.
동박, 전지박 이란?... 2차 전지 음극재 주요 부품
동박은 전기차 배터리의 4대 소재인 양극재, 음극재, 분리막, 전해액 중 음극재에 사용되는 주요 부품이다. 동박의 역할은 음극재의 지지체로 전류를 흐르게 하는 것으로, 머리카락 두께의 15분의 1 수준의 얇은 구리 호일로 제조됩니다. 업계에 따르면 글로벌 주요 완성차 업체들이 사용하는 배터리용 고품질 동박 제조사는 현재 세계서 6곳 정도에 불과한 것으로 알려져있습니다.
동박의 적용 분야
1. 2차전지 음극재 집전판,배터리열 외부 방출, 전극 형상유지 지지체 역할 2차 전지 동박두께는 6㎛(Thickness : 0.006㎜) 이하 사용
2. 회로기반(PCB)및 반도체 소자
3. 디스플레이 패널용 연성 PCB
4.5G, 자율주행자동차, 데이터센터, 안테나
전기차 배터리용 동박 수요 전망
SK와 롯데, 고려아연과 솔루스첨단소재 등이 동박 시장 점유율을 높이고자 투자를 확대하거나 진입 준비를 하는 등 쫓고 쫓기는 추격전이 예상됩니다. 업계는 2018년 1조 5000억 원 규모였던 국내 동박 시장은 2025년 10조 원 규모로 급성장하는 것으로 전망하고 있습니다
전기차용 배터리 음극재에 사용되는 동박 시장은 2018년 9만 1900톤에서 2025년 152만 톤 시장으로 약 17배 성장할 것으로 전망됩니다.
글로벌 동박시장 점유율 현황
업체별 동박 생산능력 전망
■2차 전지, AI반도체 가속기 동박 전지박 관련 주요 뉴스
■2차전지 동박 관련주 동박 관련 사업내용 및 차트
SKC: 동박 세계 1위 대장주
SKC는 세계 동박 시장 점유율 22%로 1위 로북미·유럽 글로벌 공략
SKC의 동박 제조 자회사인 SK넥실리스는 올해 하반기 연산 5만 톤 규모의 말레이시아 공장을 준공하고 북미에 투자할 계획입니다. 작년에 제5공장과 6 공장을 완공해 동박 생산규모를 4만 3000톤에서 5만 2000톤으로 확대했습니다.
SK넥실리스는 세계 최초로 6㎛(마이크로미터)와 5㎛의 전지용 동박을 세계 최초로 생산하는 등 뛰어난 동박 제조 기술력을 보유하고 있습니다. 현재 4㎛ 제품도 개발 중이다. SK넥실리스의 연간 동박 생산량은 2만 톤입니다.
SK넥실리스는 또 최근 유럽 최대 2차 전지 제조사인 스웨덴 노스볼트에 1조 4000억 원 규모 동박 공급계약을 체결했고. 오는 2024년부터 5년간 폴란드 공장을 가동할 예정으로 이곳에서 생산하는 동박을 공급합니다.
※2020년 3월 2만 원(시총 7천5백억) PER 100에서 출발 2년간 21년 11월 20만 원대 10배 상승(7조 9천억)
22년 화학주 금리인상 중국봉쇄로 하락 세을 보임
SK넥실리스를 중심으로 한 이차전지 소재 사업부문의 실적이 우수했습니다.전지박 매출이 19.5%차지합니다. 지난해 매출 8101억 원, 영업이익 986억 원을 기록. SK엔펄스를 중심으로 한 반도체 소재 사업부문은 지난해 매출 5982억 원, 영업이익 288억 원을 기록했습니다
SKC 사업부문매출유형품 목구체적 용도주요 상표 등매출액비율
| (단위 : 원, %) |
| 모빌리티 소재 | 제품 | 전지박 (Copper Foil) 등 |
전기차, ESS, 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 이차전지 소재 |
- | 수출 | 642,275,834,878 | 32.1% |
| 내수 | 20,968,604,415 | 1.5% | |||||
| 합계 | 663,244,439,293 | 19.5% | |||||
| Industry 소재 |
제품 | PET FILM 등 | 광학용, 포장용, 산업용 등 |
- | 수출 | 552,414,574,165 | 27.6% |
| 내수 | 756,352,013,002 | 54.1% | |||||
| 합계 | 1,308,766,587,167 | 38.5% | |||||
| 화학 | 제품 및 용역 |
POD 등* | 윤활제, 자동차, 화장품,가전제품, 단열재 등 |
SUPER-A GREEN |
수출 | 623,331,030,401 | 31.2% |
| 내수 | 481,968,076,066 | 34.5% | |||||
| 합계 | 1,105,299,106,467 | 32.5% | |||||
| 전자재료 | 제품 | 반도체 소재 등 | 반도체 부품 등 | - | 수출 | 298,911,749,271 | 15.0% |
| 내수 | 184,232,538,776 | 13.2% | |||||
| 합계 | 483,144,288,047 | 14.2% | |||||
| 기타 | 제품 및 용역 |
통신장비 등 | 중계기 등 | - | 수출 | 3,816,371,334 | 0.2% |
| 내수 | 16,985,605,688 | 1.2% | |||||
| 합계 | 20,801,977,022 | 0.6% | |||||
| 연결조정 | - | - | - | - | 수출 | -121,637,575,210 | -6.1% |
| 내수 | -63,562,076,592 | -4.6% | |||||
| 합계 | -185,199,651,802 | -5.5% | |||||
| 합 계 | - | 수출 | 1,999,111,984,839 | 100.0% | |||
| 내수 | 1,396,944,761,355 | 100.0% | |||||
| 합계 | 3,396,056,746,194 | 100.0% | |||||
롯데케미칼:일진머티리얼즈 관련 동박 대장주
롯데케미칼은 동박 제조업체 일진머티리얼즈를 인수함. 일진머티리얼즈는 오는 주주총회에서 ‘롯데에너지머티리얼즈’로 사명을 변경예정
롯데케미칼은 동박 세계 4위(13% 점유율)인 일진머티리얼즈를 2조 7000억 원에 인수하고 배터리 소재 사업에 본격적으로 진입했다. 화학 계열사를 키우는 롯데는 이를 새로운 성장 동력으로 키울 것으로 보임.
※19만 원대 돌파시도중 동박주중 가장 빨리 신고가 위치에 있음
일진머티리얼즈
소재 부문과 건설 부문(일진건설)으로 분류됨. 소재부문은 리튬이온 이차전지 소재인 Elecfoil 등 제품을 생산, 판매함.
전북 익산과 말레이시아에서 동박 생산기지를 운영하며 약 6만 톤의 생산능력을 보유하고 있음. 향후 말레이시아·스페인·미국 등지에 2027년까지 22만 5000톤 규모의 공장 건설 방안을 추진 중
2020년 3월 2만 원(시총 9천2백억 ) 출발 7배 상승
솔루스첨단소재:동박관련주 상승률 1위
솔루스첨단소재 2026년까지 유럽과 캐나다에 각각 연간 10만 톤, 1만 7000톤 규모의 동박 생산 공장을 세울 계획임
※20년 3월 1만 원 출발(시총 3천5백억) 21년 11월 12배 상승
솔루스첨단소재는 지난해 전체 매출(4612억 원)의 63.6%(2932억 원)가전지박·동박 사업에서 발생
지난해 매출 4612억 원, 영업손실 452억 원을 기록.
전년과 비교했을 때 매출 은 21.2% 늘었지만 적자 전환을 피하지 못했다. 글로벌 거시 경제가 악화하고 러시아·우크라이나 전쟁 장기화로 유럽 전력비가 급등한 탓이다. 솔루스첨단소재의 2021년 매출과 영업이익은 각각 3805억 원, 40억 원
롯데정밀화학:동박 관련 수혜주
솔루스첨단소재에 2900억 원 투자
비료 매출액 1위 동아시아 1위 암모니아 유통사로 국내에서 유일하게 고기능성 셀룰로스 계열 제품을 생산
고배당주 :22년 3,500원 배당
고려아연
고려아연은 2027년까지 동박생산 역량을 6만톤 규모로 확대할 방침이었다. 하지만 최근 당초 계획의 2배인 연간 12만 톤에 달하는 동박을 생산할 수 있는 티타늄 드럼 구매 계약을 맺음
※2020년 28만 원 최저가 후 60만 원대 상승 시총이 높을수록 안정성은 높으나 수익성 낮음
SK:동박 관련 수혜주
SK(주)는 작년 11월 27일 중국 동박업체인 와슨(Wason) 사의 모회사 선전 론디안 일렉트릭스의 지분을 인수. 해외 계열사를 통해 2712억 원을 출자해 지분을 인수해 2대 주주가 됐음.
와슨 사는 중국 1위 동박 제조업체로 2001년 설립됐다. 세계 최대 배터리업체 중 하나인 중국 CATL을 포함해 글로벌 메이저 배터리 업체에 동박을 공급 중이다. 생산 규모도 작년 연간 3만 톤에서 2022년까지 7만 5000톤으로 늘릴 계획이다
시장조사업체 SNE리서치에 따르면 글로벌 배터리용 동박 시장은 2021년 27만 톤에서 2025년 75만 톤 규모로 커지면서 연평균 40% 이상의 성장이 예상되는 성장 산업입니다. 2차 전지 종목 상승에 따라 함께 움직일 수 있습니다.
세계1위 SKC 동박 매출비중은 20%수준으로 2위, 3위 기업이 더 큰폭으로 상승할수 있습니다.
이상으로 동박 관련 주을 알아보았습니다.
별첨: 에코프로비엠 전망
20년 3월 13500원(1조 3천억) 출발 현재가 182,000원(17조 8천억) 13배 상승PER70배
EPS 124% 증가 PEG 0.57
고 PER 에 매수 후 저PER10-30 이하부터 잘 대응해야 하는 비엠입니다.
LG에너지솔루션 현재 시총 126조
35만 원 과 60만 원 박스권 내에서 움직임
투자는 반드시 본인이 직접 비교 검토 후 확신이 들을 때 저점에서 분할매수 하셔야 합니다. 본 내용은 투자의 참조 자료지 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 아닙니다.
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